ビーウィズ株式会社

2026年５月期 通期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は微減も、営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益はいずれも増益（営業利益＋9.1%、純利益＋27.9%）。
• クラウドPBX「Omnia LINK」がライセンス・ARRともに大幅成長（ライセンス数5,721、ARR 14.7億円）。
• マレーシアのRadiant Communicationを連結子会社化（持分85%）し、グローバル展開とAIソリューション強化を本格化。

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決算数値概要

• 売上高: 363.22億円 (前年比 -0.3%)
• 営業利益: 11.67億円 (前年比 +9.1%)
• 純利益: 5.79億円 (前年比 +27.9%)

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前回決算からの主なUPDATE

• Radiant Communication Sdn. Bhd. を取得し連結子会社化（取得対価1,373百万円、のれん684百万円、アーンアウト条項あり）。
• Omnia LINKの成長加速：第3四半期末5,325ライセンス→期末5,721ライセンス、ARR 13.4億円→14.7億円に拡大。
• 事業拡大資金等で長期借入金が増加（期中増加約1,496百万円）、一方で新株予約権の行使による収入で自己資本に増資効果（当期の新株発行による資本金等増加合計256百万円）。

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好材料（ポジティブ要因）

• Omnia LINKのライセンス・ARR成長が継続しており、ストック型収益の拡大が期待できる（ARR 14.7億円、ライセンス数＋28.3% YoY）。
• Radiant買収によりASEANでの販売拠点・AI開発力を確保、KeyAI等との統合で高付加価値サービス展開が可能。
• 費用適正化（拠点総席数の適正化、間接人件費率抑制）の効果で収益性が改善し、営業利益率は前年から上昇（営業利益率：3.2%）。

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悪材料（ネガティブ要因）

• 公共案件の業務量縮小で売上は横ばい〜微減。成長の不確実性が残る。
• 買収に伴うのれん（684百万円）や取得関連費用（アドバイザリー等146百万円）、将来のアーンアウト（最大9.5百万MYR）により財務・収益の不確実性が増加。
• 長期借入金増加と純資産比率低下（自己資本比率61.7%→52.7%）で財務レバレッジが上昇、資本効率・安全性の注意が必要。