ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社

2026年6月期 通期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高は過去最高の50.84億円（前期比+41.2%）を達成
• 営業利益は過去最高の11.45億円（前期比+74.8%）、利益率改善が進む
• 仏SAFRANと新材料供給・シェア拡大契約を締結、材料の垂直統合により将来の収益拡大を見込む

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決算数値概要

• 売上高: 50.84億円 (前年比 +41.2%)
• 営業利益: 11.45億円 (前年比 +74.8%)
• 純利益: 7.81億円 (前年比 +6.3%)

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前回決算からの主なUPDATE

• 株式会社オノプラントを完全子会社化し連結決算へ移行（26/6期はBSのみ連結、27/6期1Q以降にPLも連結）
• 仏SAFRAN社とチタン・アルミブレードの新材料供給およびマーケットシェア拡大の契約締結（新材料は26年7月一部開始、28年1月にフル移行予定）
• 成長投資のため合計38億円の新規借入契約を締結（うち未使用枠あり）、設備投資・ラボ棟建設を推進

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好材料（ポジティブ要因）

• 航空機市場の強い需要（A320neo、737MAX等）の堅調な受注残により中長期の需要追い風（受注残は10年以上分の高水準）
• SAFRANとの材料＋加工の一貫供給契約でマージン向上とシェア拡大が見込める（28年以降、シェア40%→40%台後半へ）
• 補助金受取・高収益性で営業CFが好転、期末現預金は約26.3億円と潤沢で成長投資余力を確保

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悪材料（ネガティブ要因）

• 主要材料供給のバイオシングルソース依存リスク（供給遅延が業績に直結する可能性）※新材料の移行期間は依然リスク残存
• 新材料量産・新規量産案件は費用先行（設備投資、減価償却、人員増）で短期的にはコスト上振れの可能性がある。エンジンA案件は量産開始が約1年後ろ倒し
• 売上の大半が米ドル建てであり、ドル建て仕入が限定的なため為替感応度が高く、円高が進行した場合に業績に悪影響を受けやすい