LiNKX株式会社

2026年6月期 通期決算

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決算の重要ポイント

• 売上高1,909百万円（19.09億円）、前年同期比+39.0%で過去最高を更新。営業利益456百万円（4.56億円）、前年同期比+35.7%で増益。
• 自社AIソリューション「AXcelerator」を有償提供開始し、PoC獲得および勘定系モダナイゼーションの本開発案件受注に寄与。
• Kyndryl（キンドリルジャパン）とのAIパートナーシップ締結や株式上場による資金調達で、AI案件・採用・パートナー経由の拡販を加速する体制を構築。

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決算数値概要

• 売上高: 19.09億円 (前年比 +39.0%)
• 営業利益: 4.56億円 (前年比 +35.7%)
• 純利益: 2.97億円 (前年比 +30.7%)

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前回決算からの主なUPDATE

• ① 2026年6月期はIPO（東京証券取引所グロース市場上場：2026/6/23）を完了し、公募増資で資金（運転資金：ハイエンド人材増強・自社プロダクト開発等）を確保。
• ② 自社プロダクト「AXcelerator」を正式提供開始し、有償PoCを獲得、AXベースのモダナイゼーション案件（PoC→本開発）を創出。
• ③ キンドリルジャパンとのAIパートナーシップ（資本業務提携含む）を締結し、同社経由でのソリューション展開とエンジニア供給体制を強化。

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好材料（ポジティブ要因）

• 高い成長性：売上・営業利益がともに2桁成長（売上+39%、営業利益+35.7%）で事業拡大フェーズにある。
• 「AXcelerator」によるストック型収入創出ポテンシャル：可視化→自動変換→テスト自動化のワークフローは大規模レガシー案件で工数削減効果が大きく、継続利用化が期待できる。
• 戦略的パートナー（Kyndryl）と上場資金により販路・案件規模・人員確保が加速できる点。

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悪材料（ネガティブ要因）

• 取引先集中リスク：北國銀行等特定顧客への依存度が高く、北國銀行の売上占有率は資料で約53.2%（FY2026）と報告されている。
• 業種集中リスク：売上の大部分が金融領域に偏在（資料上で金融領域比率が高い）しており、業界ショックや規制変化に脆弱。
• 人件費・採用依存：事業はハイエンド・エンジニアに依存、採用競争や人件費上昇が収益性に与える影響が大きい（資料でも人件費上昇リスクを明示）。