リガク・ホールディングス株式会社

2026年12月期 第2四半期決算

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決算の重要ポイント

• 2Q（四半期）売上収益は216億円（前年同期比 +7.4%）と増収。半導体プロセス・コントロール機器が牽引。
• 営業利益は19億円（営業利益率 9.0%、前年同期比 △32.4%）と減益。研究開発・海外投資等の戦略投資が利益を圧迫。
• 受注・パイプラインは堅調（1H受注は前年比で増加）、通年業績見通しは据え置き（売上収益1010億円、営業利益194億円）で下期の粗利改善に注力。

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決算数値概要

• 売上高: 216億円 (前年比 +7.4%)
• 営業利益（経常利益）: 19億円 (前年比 △32.4%)
• 純利益: 12億円 (前年比 △30.2%)

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前回決算からの主なUPDATE

• Onto Innovationとの資本業務提携を推進中（Ontoによる株式取得計画：約61.1M株／約27%、下期クロージング想定）。ハイブリッド計測・解析ソフト連携を加速。
• 半導体プロセス・コントロール機器のモメンタムが想定より強く、2Qで同事業が大幅伸長（受注・売上ともに好調）。
• 会社としてFY26通期ガイダンスは変更せず。下期での粗利率改善（新製品寄与・値上げ・ボリューム効果）にフォーカス。

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好材料（ポジティブ要因）

• 半導体前工程向けX線計測で市場シェア拡大（業界内で強いポジション）と、新製品ラインナップ（XTRAIA系、Hybrid計測等）の立ち上がり。
• Ontoとの提携により光学計測×X線×解析ソフトの統合（Hybrid Metrology）を推進でき、先端パッケージ等の新市場創出が期待できる。
• 受注／パイプラインが強く、キャッシュポジションも堅固（現預金水準良好）。中期目標に向けた投資余地あり。

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悪材料（ネガティブ要因）

• 粗利率・営業利益率は改善途上。1Hでは戦略投資（R&D、人件費、海外投資）と部材コスト増で利益が大きく圧迫されている（1H営業利益は前年割れ）。
• 多目的分析機器事業は米国アカデミアの弱含みなどで回復が遅れ、売上の地域・製品ミックスリスクが残る。下期の回復が必須。
• 為替変動や一時的な評価損、EUV用ミラー需要低迷など部品・サービス領域の不確実性が短中期の収益性に影響を与える可能性。